حسابداری CRM ؛ فروش و امور مالی در یک مسیر مشترک

وقتی اطلاعات مشتری، پیگیری‌های فروش، پیش‌فاکتور و فاکتور در ابزارهای جداگانه ثبت شوند، تیم فروش و امور مالی برای رسیدن به یک تصویر درست از هر مشتری، زمان بیشتری صرف می‌کنند. نرم افزار CRM حسابداری داریک این اطلاعات را در یک مسیر منظم کنار هم قرار می‌دهد تا سابقه ارتباط با مشتری، فرصت فروش و اطلاعات مرتبط با فروش، سریع‌تر و دقیق‌تر قابل پیگیری باشد.

با داریک، تیم فروش می‌تواند فرصت‌ها و فعالیت‌های خود را دنبال کند و مدیران نیز با دسترسی به گزارش‌ها و داشبوردهای فروش، برای پیگیری مشتریان و مدیریت عملکرد تیم تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.

• مدیریت اطلاعات و سوابق هر مشتری در یک پرونده

• پیگیری فرصت‌های فروش از اولین تماس تا نتیجه نهایی

• ثبت فعالیت‌ها، تماس‌ها، جلسات و یادآورها

• صدور پیش‌فاکتور و فاکتور در مسیر فروش

• دسترسی هماهنگ به اطلاعات فروش و حسابداری

• بررسی عملکرد فروش با گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی

CRM حسابداری چه کمکی به تیم فروش می‌کند؟

CRM حسابداری به تیم فروش کمک می‌کند اطلاعات مشتریان، فرصت‌های فروش و پیگیری‌های روزانه را در یک محیط منظم ثبت کند و وضعیت هر فرصت را سریع‌تر ببیند.

تفاوت CRM با نرم افزار حسابداری چیست؟

نرم افزار حسابداری برای مدیریت عملیات و گزارش‌های مالی استفاده می‌شود؛ CRM روی ارتباط با مشتری، فرصت‌های فروش و فعالیت‌های تیم تمرکز دارد. یکپارچگی این دو، دید کامل‌تری از فروش و مشتریان ایجاد می‌کند.

پیش از انتخاب نرم افزار CRM چه چیزی را بررسی کنیم؟

در جلسه دمو، ثبت مشتری، ایجاد فرصت فروش، ثبت فعالیت، صدور پیش‌فاکتور و مشاهده گزارش را با یک سناریوی واقعی کسب‌وکار خود بررسی کنید.